Auch nach der Jahresumstellung haben Sie die Möglichkeit, im alten Geschäftsjahr zu arbeiten.
Dies erlaubt Ihnen, bereits im neuen Jahr zu starten und dennoch offene Vorgänge aus dem vergangenen Jahr zu bearbeiten
Angebote zum Beispiel, die nach dem 1. Januar erstellt werden, haben zwar das aktuelle Datum, werden jedoch sonst im alten Geschäftsjahr abgelegt. Dies kann relevant sein für Auswertungen, die sich nach Geschäftsjahren richten.
Vorgehensweise:
Menü öffnen
Nach oben
Gehen Sie in der oberen Menüleiste auf Ansicht und wählen Sie Symbolleisten.
Klassifikations-Einstellungen öffnen
Nach oben
Aktivieren Sie im neuen Fenster die Klassifikations-Einstellungen und bestätigen Sie mit Öffnen.
Geschäftsjahr anpassen
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Es öffnet sich eine Symbolleiste, die links das aktuell eingestellte Geschäftsjahr anzeigt. Stellen Sie das Geschäftsjahr auf das vorherige um, um Rechnungen und Angebote weiterhin für das alte Jahr erstellen zu können. Dabei wird automatisch die letzte verfügbare Rechnungsnummer des alten Geschäftsjahres verwendet.
Zurückschalten nicht vergessen
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Sobald Sie die Arbeit im alten Geschäftsjahr beendet haben, wechseln Sie in der Symbolleiste wieder zurück ins aktuelle Jahr.
Hinweis zur Symbolleiste
Nach oben
Die geöffnete Symbolleiste kann in die obere Menüleiste gezogen werden und bleibt dann so lange dort sichtbar, bis Sie wieder aus der Menüleiste gezogen wird und durch einen Klick auf das X dann geschlossen werden kann.
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