Im blauen Bereich oben befindet sich der Filterbereich des Projektmanagers, der folgende Suchfunktionen bietet.
Nach Anfrage oder Projektnummer suchen
- Setzen Sie den „Haken“ (Kreis, Checkbox) und geben Sie die Nummer direkt ein
- Wählen Sie vorher über das Dropdown-Menü, ob nach einer Anfrage oder einem Projekt gesucht wird
- Nach der Eingabe der Nummer auf Ansicht aktualisieren klicken – nur die gesuchte Anfrage oder das Projekt wird angezeigt
Nach Kunden-Suchnamen suchen
- Geben Sie den Kundennamen ein (das Feld ergänzt sich während der Eingabe automatisch)
- Nach der Eingabe auf Ansicht aktualisieren klicken, um alle Anfragen und Projekte des Kunden anzuzeigen
Nach Kundensuchbegriff suchen
- Nutzen Sie diese Option, wenn Sie z.B. die genaue Schreibweise des Kunden nicht kennen
- Setzen Sie den „Haken“, geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf Ansicht aktualisieren
- Volltextsuche nicht aktiviert: Zeigt alle Kunden an, deren Name mit der Eingabe beginnt (z.B. Muster GmbH, Musterbau)
- Volltextsuche aktiviert: Zeigt alle Kunden an, die den Suchbegriff beinhalten (z.B. Mustermann, Musterfirma)
Nach Objektsuchbegriff suchen
- Diese Funktion funktioniert wie bei der Kundensuche. Setzen Sie zusätzlich den „Haken“, geben Sie den Objektnamen ein und aktualisieren Sie die Ansicht
Hinweis: Die Filter für den Kundensuchbegriff und den Objektsuchbegriff können auch kombiniert werden
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Nur noch ein Schritt
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(vor Ort-Termin oder online-Präsentation möglich)
