Kostenträger manuell übernehmen (Geschäftsjahresumstellung)

Sollten Sie bei der Geschäftsjahresübernahme einen Kostenträger als fertig markiert haben, den Sie jedoch weiterhin im aktuellen Geschäftsjahr benötigen, können Sie diesen manuell kopieren und anpassen.

Ein Lernvideo zeigt Ihnen den Vorgang in weniger als 1 Minute.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Kostenträger auswählen

Navigieren Sie in CP-Pro Faktura zu Stammdaten > Kostenträger

Stellen Sie das Geschäftsjahr (oben rechts) auf das vorherige Jahr um.

Kostenträger kopieren

Suchen Sie den gewünschten Kostenträger in der Liste auf der linken Seite und markieren Sie ihn.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren.

Notieren Sie sich die ursprüngliche Kostenträgernummer. Der Kostenträger wird im neuen Geschäftsjahr mit einer neuen Nummer angelegt, die Sie später anpassen müssen

Manuelle Anpassungen vornehmen

Bearbeiten Sie den neuen Kostenträger und passen Sie die folgenden Einstellungen in der angegebenen Reihenfolge an:

Status: Setzen Sie den Status auf laufend.
Bis-Datum: Entfernen Sie das Bis-Datum (lassen Sie das Feld leer).
Kostenträgernummer: Ändern Sie die Nummer auf die ursprüngliche (alte) Kostenträgernummer und bestätigen Sie die Meldung mit Ja.

Überprüfung

Der Kostenträger steht Ihnen jetzt im aktuellen Geschäftsjahr zur Verfügung. Dies können Sie im Projektmanager überprüfen: Rufen Sie den Kostenträger auf, und unter Geschäftsjahre sehen Sie, in welchen Geschäftsjahren der Kostenträger existiert(e).

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