Neues Geschäftsjahr anlegen
Stammdaten > Einstellungen > Geschäftsjahr
Erstellen Sie einen neuen Datensatz
Alle notwendigen Datumswerte und das Format für interne Kostenträger werden automatisch übernommen
Kostenträgerübersicht
Auswerten > Kostenträgerübersicht
Hier wird entschieden, welche Kostenträger ins neue Geschäftsjahr übernommen werden oder welche Kostenträger im alten Geschäftsjahr bleiben, weil sie fertig sind.
- Sie können in der Übersicht jede Zeile einzeln umstellen -> Es darf nur den Status halbfertig oder fertig geben
- Zur schnelleren Bearbeitung kann der Filter (oben) genutzt werden, um jeden Status einzeln zu überprüfen
Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Kostenträger mit einem „Klick“ umzustellen. Über die Auswahlliste unten links wählen sie
- „alle angezeigten KTR halbfertig stellen“ – wenn Sie alle KTRs die Sie in der Liste sehen mit ins neue Geschäftsjahr nehmen möchten oder
- „alle angezeigten KTR fertig stellen“ – wenn Sie alle KTRs die Sie in der Liste sehen nicht mit ins neue Geschäftsjahr nehmen möchten
- Mit Ausführen bestätigen,
- die Meldung bestätigen,
- das Datum wird automatisch gesetzt
- und übernehmen
Die Änderungen werden gespeichert, in dem Sie unten rechts Übernehmen bestätigen.
Jetzt können sie im roten Fenster das neue Geschäftsjahr auswählen, die Schaltfläche „KTR übernehmen“ wird aktiv und kann bestätigt werden.
Mit Ja bestätigen –> Sie haben Ihre Kostenträger erfolgreich ins neue Geschäftsjahr übernommen
Geschäftsjahr umgestellen
Über Stammdaten > Einstellungen > Controlling Einstellungen
Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus und stellen Sie das Jahr um.
In den Controlling Einstellungen finden Sie auch den Nummernkreis für die Baustellen.
Hinweis: Nach Speichern Ihrer Eingabe befinden Sie sich im neuen Geschäftsjahr.
Nummernkreis der Rechnungen
Die Einstellungen für den Rechnungsnummernkreis sehen Sie über Stammdaten > Einstellungen > Faktura Einstellungen und hier unter der Registerlasche Abrechnung (auf der linken Seite finden sich die Rechnungsnummern).
Nummernkreis der Angebote/Auftragsbestätigungen
Der Nummernkreis der Angebote und Auftragsbestätigung (u.a.) ist nicht vor eingestellt und startet nach Geschäftsjahreswechsel mit der „1“
- Erstellen Sie hierfür einen Platzhalter, dem sie eine Nummer vorgeben
- Das nächste Angebot zählt dann automatisch hoch
- Der Platzhalter kann später einfach gelöscht werden
Kostenlosen Demo-Termin vereinbaren
Präsentationstermin vereinbaren
Wir zeigen, wie Sie mithilfe von unserer Software Ihre Projekte sicher und effektiv von Anfang bis Ende auf allen Ebenen steuern können.
Nur noch ein Schritt
Formular ausfüllen und Präsentationstermin anfragen
(vor Ort-Termin oder online-Präsentation möglich)
