AGB’s hinterlegen und automatisch anfügen

Beim Druck oder Versand von Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen sollen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB‘s) automatisch angefügt bzw. mit ausgedruckt werden. Dazu können Sie in CP-Pro Faktura einen Textbaustein erstellen und in die entsprechenden Dokumente einbinden.

Erstellen eines Textbausteins für die AGB‘s

Textbaustein anlegen:

  • Navigieren Sie in CP-Pro Faktura zu: Stammdaten > Textbausteine > Dokumente.
  • Markieren Sie in der linken Liste den Bereich Positionen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Textbaustein für Positionen anzulegen.
  • Geben Sie als Kurztext beispielsweise AGB ein.
  • Tragen Sie den gewünschten Text in das Textfeld darunter ein.
  • Speichern Sie die Eingaben.
Verwenden des Textbausteins in Dokumenten

Textbaustein auswählen:

  • Navigieren Sie erneut zu: Stammdaten > Textbausteine.
  • Wählen Sie den Bereich aus, in dem Sie die AGB‘s einbinden möchten, z. B. den Schlusstext für Angebote.

Formel einfügen:

  • Öffnen Sie den entsprechenden Textbaustein (z. B. Schlusstext für Angebote).
  • Fügen Sie an der gewünschten Stelle folgende Formel ein:<<TEXT:AGB>>
Beispiel für einen Schlusstext

Wenn Sie möchten, dass die AGB‘s auf einer neuen Seite erscheinen, fügen Sie zwischen CP-Pro.de und <TEXT:AGB> einen Seitenumbruch ein.
Den Seitenumbruch können Sie über die Menüleiste hinzufügen.

 

Speichern:

  • Speichern Sie den geänderten Textbaustein.
  • Beim Druck oder Versand des Dokuments wird der Inhalt des AGB-Textbausteins an der definierten Stelle automatisch eingefügt.
am_schluss

Der Textbaustein für die AGB‘s kann in beliebig vielen Dokumenten verwendet werden (z. B. Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigungen)

Kostenlosen Demo-Termin vereinbaren

Präsentationstermin vereinbaren
Wir zeigen, wie Sie mithilfe von unserer Software Ihre Projekte sicher und effektiv von Anfang bis Ende auf allen Ebenen steuern können.

Nur noch ein Schritt

Formular ausfüllen und Präsentationstermin anfragen
(vor Ort-Termin oder online-Präsentation möglich)